Colombia realizó con éxito la más grande operación de financiamiento a través de bonos globales, consistente en la emisión de un nuevo bono a 11 años con vencimiento en 2032 por un monto de US$2.000 millones y la emisión de una nueva referencia a 20 años con vencimiento en 2042 por un monto de US$1.000 millones, con el objetivo de financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021.
El Bono Global 2032, se emitió a una tasa de rendimiento de 3,356%, tasa cupón de 3,250%, y a un diferencial sobre las tasas de los Tesoros de los Estados Unidos de 175 puntos básicos (pbs). Por su parte, el Bono Global 2042, se emitió a una tasa de interés de 4,235%, tasa cupón de 4,125%, y un diferencial sobre las tasas de los Tesoros de los Estados Unidos de 205 puntos básicos (pbs), convirtiéndose en el primer bono de referencia a 20 años emitido por Colombia en dólares.
La operación atrajo órdenes de compra por un total de US$10.200 millones equivalentes a 3,4 veces el monto emitido. La operación, reafirma la confianza de los mercados de capitales internacionales en el manejo prudente de la política macroeconómica y la creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, contando con órdenes de compra provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Cesar Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional resaltó que “los resultados positivos de la emisión evidencian el sólido respaldo de los mercados nacionales y extranjeros al compromiso de Colombia con la estabilidad de las finanzas públicas, la sostenibilidad de los programas sociales y el fortalecimiento de la regla fiscal”.
“Logramos dos nuevos hitos en la política de financiamiento del país. Primero, realizamos con éxito la transacción más grande a través de bonos globales, son USD 3.000 millones que nos permiten avanzar en la financiación del presupuesto 2021. Segundo, el lanzamiento exitoso del primer bono global a 20 años contribuye a fortalecer la liquidez de la curva de rendimientos en dólares y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública externa”, agregó Arias. DATAIFX